Transocean: Rückkauf-Option für Wandelanleihe
Der Rückkaufpreis liege bei 1`000 USD in bar zuzüglich angefallener Zinsen je Anteil von 1`000 USD nominal. Sollten alle ausstehenden Titel zur Rückzahlung angemeldet werden, belaufe sich die Gesamtsumme des Rückkaufpreises auf rund 1,3 Mrd USD, ohne Zinszahlungen. Die Rückzahlung werde mit den vorhandenen Barmitteln geleistet.
Insgesamt 2 Milliarden Dollar aufgenommen
Mitte September hatte die Tochtergesellschaft in zwei Tranchen insgesamt 2 Mrd USD aufgenommen, wie das Unternehmen damals mitteilte. Der Nettoerlös sei zur Finanzierung des erwarteten Rückkaufs der mit 1,625% verzinsten Serie A Convertible Senior Note mit Fälligkeit 2037 im Dezember dieses Jahres bestimmt. Des Weiteren soll mit den Mitteln ein Teil der mit 1,5% verzinsten Serie B Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2037, sowie der Serie C mit der selben Laufzeit finanziert werden.
Wandelanleihe-Kündigung fällt nicht unter Übernahmerecht
Eine vorzeitige Kündigung von Convertible Senior Notes durch die Anleihensgläubiger oder durch Transocean Ltd. falle nicht unter den Anwendungsbereich des schweizerischen Übernahmerechts, teilt die UEK am Mittwoch mit. Gleichzeitig hält die UEK fest, dass bei einem öffentlichen Rückkaufangebot von Convertible Senior Notes die Beteiligungs-Schwellen (etwa die 2%-Schwelle) berechnet werden können. Dazu werde die Anzahl Transocean-Aktien ermittelt, welche der zurückzukaufenden Wandelanleihe im spätesten zulässigen Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bei der UEK zugrunde liege. Es sei während des Rückkaufprogramms der Wandelanleihe – wie bei einem Aktienrückkauf auch – laufend zu überprüfen, ob für die zurückgekauften Notes die Schwellen weiterhin eingehalten sind.
UEK: Nur ein solches Rückkaufprogramm pro Jahr möglich
Die übrigen Anträge weist die UEK zurück. So etwa die Anfrage, ob für die Berechnung von Beteiligungs-Schwellen mehrere während des Jahres lancierte Rückkaufprogramme zusammenzurechnen seien. Gemäss UEK sei nur ein solches Rückkaufprogramm pro Jahr möglich, welches sich aber auf verschiedene Serien der Wandelanleihe erstrecken könnte. Die Ölbohrspezialistin Transocean hat am Mittwoch den Rückkauf einer Wandelanleihe angekündigt. So kann die 1,625% Serie A Convertible Senior Note der Transocean-Tochter Transocean Inc. von den Obligationären per 15.12.2010 in Teilen oder vollständig zur Rückzahlung angemeldet werden. Der Rückkaufpreis liege bei 1`000 USD in bar zuzüglich angefallener Zinsen je 1`000 USD nominal, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. (awp/mc/ss/04)
