Addex/IPO: Ausgabepreis 73 CHF (Preisspanne 58-75 CHF)
Mit dem Börsengang fliessen Addex somit 136,9 Mio CHF zu, dies ohne Berücksichtigung der Mehrzuteilungsoption von 15%. Das Angebot sei mehr als vierfach überzeichnet worden, heisst es am Montagabend in einer Mitteilung. Die Aktien werden morgen Dienstag erstmals an der SWX gehandelt. Addex hat 1’875’000 neue Aktien ausgegeben, was einem Free Float von rund 32% entspricht (exkl. Greenshoe). Basierend auf dem Ausgabepreis erreicht Addex eine Börsenkapitalisierung von 428,8 Mio CHF.
Weitere 20,5 Mio CHF Zufluss?
Sollte Lehman Brothers International (Europa), der Sole Global Coordinator und Bookrunner, seine Mehrzuteilungsoption von bis zu 15% vollständig ausüben, würden Addex weitere 20,5 Mio CHF zufliessen. Das würde gemäss Mitteilung zu einem Streubesitz von 35% und einer Marktkapitalisierung auf Basis des Angebotspreises von 448,5 Mio CHF führen. (awp/mc/ar)
