Holcim: Definitiver Bezugspreis für Kapitalerhöhung 83 CHF pro Aktie

Der Bezugspreis für die neuen Namenaktien sei auf 83 CHF festgelegt worden, was einem Bruttoemissionserlös von 1,749 Mrd CHF entspreche, teilte der Baustoffkonzern am Freitag mit.

Aktienkapital aufstocken
Das Aktienkapital soll auf 505’801’130 CHF von bisher 459’851’036 CHF aufgestockt werden durch die Ausgabe von 21’075’047 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von 2 CHF pro Valor. Nach Abschluss der Transaktion werden unter Einschluss neu geschaffener Aktien im Zusammenhang mit der Ausübung von Wandelrechten aus bestehenden Wandelanleihen 252’900’565 Namenaktien mit einem Nennwert von 2 CHF pro Aktie ausstehend sein.

Bezugspreis mit über 23 Prozent Abschlag
Der Bezugspreis entspricht einem Abschlag von 23,2% zum Schlusskurs von 109,70 CHF vom 11. Mai sowie einem Abschlag von 21,7% zum theoretischen Kurs nach Bezugsrecht und Zahlung der beantragten Dividende von 1,65 CHF brutto pro bisherige Namenaktien. 11 bisherige Aktien berechtigen zum Bezugsrecht einer neuen Namenaktie.

Kotierung der neuen Aktien beantragt
Die Bezugsrechte werden vom 16. Mai bis zum 22. Mai 2006 an der Virt-x gehandelt und können vom 16. Mai bis zum 23. Mai 2006 (12.00 Uhr) ausgeübt werden. Alle neu ausgegebenen Aktien, für welche das Bezugsrecht nicht ausgeübt wird, werden durch das Bankensyndikat im Markt platziert. Die Kotierung der neuen Aktien an der SWX wurde beantrag. Die Aufnahme des Handels der neuen Namenaktien ist für den 24. Mai vorgesehen. Die neuen Aktien wurden von einem Bankensyndikat zum Bezugspreis fest übernommen. (awp/mc/ab)