HBM BioVentures: Wandelanleihe mit Maximalvolumen von 176 Millionen Franken platziert
Die Emission sei mehrfach überzeichnet worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die definitiven Bedingungen der Wandelanleihe umfassen zunächst einen Coupon von 2,5% bis zum Börsengang der HBM BioVentures AG oder während maximal vier Jahren. Nach erfolgtem Börsengang und Erreichen eines Börsenkurses von 100 CHF pro Aktie während eines Monats gelten folgende Bedingungen: Maximale Laufzeit ab dann vier Jahre, ein Coupon von 1,75% und ein Wandelrecht in neu ausgegebene Aktien der HBM BioVentures zu 110 CHF pro Aktie. Anteile, die innerhalb von vier Jahren nach dem Börsengang nicht gewandelt wurden, werden zu 100% des Emissionspreises zurückbezahlt, heisst es weiter.
Rückzahlung zu 108,6% falls kein Börsengang stattfindet
Falls es nicht zu einem IPO komme, werde die Rückzahlung vier Jahre nach der Emission zu 108,6% erfolgen. Die Anleihe wird ab heute an der SWX kotiert sein. Der Wandelpreis entspreche einer Prämie von rund 19% zum Inneren Wert (NAV) der Aktie per Ende März 2006, heisst es weiter. Gemäss früheren Angaben verwendet HBM BioVentures die Mittel für weitere Neuinvestitionen verwendet. Als federführende Bank fungierte die UBS Investment Bank.
(awp/mc/hfu)
