METRO: Preisspanne für Praktiker-Aktie zwischen 16 und 19 Euro

Die Zeichnungsfrist für die Papiere der Baumarktkette beginne am 7. November und ende voraussichtlich am 17. November, teilte METRO am Montagmorgen in Düsseldorf mit. Insgesamt werden bis zu 34,5 Millionen nennwertlose Inhaberaktien (von insgesamt bis zu 58 Millionen ausstehenden Aktien nach IPO Kapitalerhöhung) im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger ausserhalb Deutschlands angeboten.

Mehrzuteilungsoption für Konsortialbanken auf 4,5 Millionen Aktien
Davon stammen bis zu acht Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 22 Millionen Aktien von METRO. Zudem hat der Handelskonzern den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption über weitere bis zu 4,5 Millionen Aktien eingeräumt. METRO beziffert den erwarteten Bruttoemissionserlös – bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption und des Greenshoes – auf etwa 424 bis 504 Millionen Euro. METRO darf die weiteren Praktiker-Aktien innerhalb der ersten sechs Monate nach der Börsennotierung nicht verkaufen (Lock-up).(awp/mc/th)