Zürich – Epic Suisse konkretisiert den Börsengang. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien liegt zwischen 67 und 77 Franken je Aktie, wie die Immobiliengesellschaft am Dienstag mitteilt.
Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von etwa 682 bis 757 Millionen Franken. Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption käme diese auf 702 bis 777 Millionen zu liegen. Die Gesellschaft will maximal knapp 2,99 Millionen neue Aktien ausgeben, wovon knapp 300’000 für die Mehrzuteilungsoption vorgesehen sind. Der erste Handelstag an der SIX Swiss Exchange ist am oder um den 25. Mai 2022 vorgesehen.
Wie bereits bekannt, will Epic im Rahmen des Börsengangs ausschliesslich mit Primäraktien rund 200 Millionen Franken einnehmen. Der Nettoerlös soll in erster Linie zur Finanzierung künftiger Akquisitionen, laufender Entwicklungsprojekte sowie für Investitionen und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Darüber hinaus sollen Bankfinanzierungen und Aktionärsdarlehen getilgt werden.
Mit dem Börsengang will Epic ausserdem schneller wachsen, den Zugang zu Kapitalmärkten sichern, die Finanzierungsflexibilität erhöhen sowie das Unternehmensprofil und den Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit steigern.
Attraktive Dividendenpolitik angestrebt
Für das Geschäftsjahr 2022 solle eine Dividende von 3,00 Franken je Aktie ausgerichtet werden, wie ebenfalls bereits vor gut einer Woche mitgeteilt wurde. Epic strebe eine attraktive Dividendenpolitik an. Demnach sollen über 80 Prozent der Mittel aus Geschäftstätigkeiten ausgeschüttet werden.
Die Gründer und Hauptaktionäre Alrov Group (Anteil 77,8%) und die Familie Greenbaum (22,2%) werden im Rahmen des Börsengangs keine Aktien verkaufen. Sie blieben voll in Epic investiert und nähmen langfristig an der Unternehmensentwicklung teil, heisst es weiter.
Der Börsengang wird von Credit Suisse und der Zürcher Kantonalbank Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners durchgeführt. Weiter mit an Bord ist die Swiss Finance & Property AG als Co-Manager.
Epic kauft und vermietet vor allem Büro- und Logistikgebäude sowie Einkaufszentren. Das Portfolio der 2004 gegründeten Gesellschaft beinhaltet 25 Immobilien mit einem Marktwert (per Ende 2021) von rund 1,5 Milliarden Franken. Damit wurden 2021 Nettomieteinnahmen in Höhe von 58,6 Millionen Franken generiert. Der Reingewinn hat sich im vergangenen Jahr auf 77,5 Millionen Franken mehr als verdoppelt. Per Ende 2021 hatte EPIC einen IFRS Net Asset Value (NAV) bzw. einen Inneren Wert von 578 Millionen Franken. (awp/mc/ps)