Zürich – Der global tätige Asset Manager abrdn hat kürzlich mit einer Innovation in der Schweiz für Aufmerksamkeit gesorgt: Er lancierte den ersten aktiv verwalteten globalen Immobilien-ETF in der Schweiz.
Gregor Braun, Head Equities & ETF bei der Schweizer Börse SIX, ordnete diese Lancierung anlässlich einer Ring-the-Bell Zeremonie ein: «Das neue Produkt kombiniert die strategische Expertise im Bereich des aktiven Managements von abrdn mit den Vorteilen eines ETFs. Es trifft den Zeitgeist und spiegelt das dynamische Wachstum des ETF-Marktes.»
abrdn bringt bei diesem neuen ETF das umfassende Inhouse-Research von 28 globalen Märkten sowie rund 280 Marktsegmenten im Immobilienbereich ein. Daraus entsteht eine House View, die aktuell den Bereich Immobilien klar übergewichtet. Das Resultat des umfassenden Analyseprozesses ist eine Longlist mit Segmenten und Branchen, während andere, wie etwa Büroimmobilien, Shopping Centres oder Einzelhandelsflächen in Stadtzentren, je nach Region ausgeschlossen werden.
Karsten-Dirk Steffens, Country Head Schweiz bei abrdn: «Wir investieren mit dem aktiven ETF in die Zukunft des Immobilienmarktes nicht in die Vergangenheit. Dazu identifizieren wir globale, langfristige Trendthemen, die Immobilieninvestments weltweit begünstigen. Entscheidend ist, eine Selektion zu treffen, denn nicht alle Segmente entwickeln sich positiv.»
Zu den grossen Themen, welche die Immobiliennachfrage aus Sicht von abrdn treiben, gehören die Digitalisierung, der demografische Wandel und die Neugestaltung der globalen Lieferketten. Der E-Commerce verändert die Art und Weise, wie Produkte hergestellt, gelagert und über die industrielle und logistische Infrastruktur versandt werden. Gleichzeitig profitieren Rechenzentren von der rasanten Zunahme an Daten und intelligenten Technologien.
Mit der Alterung der Bevölkerung ergeben sich wachsende Chancen in Bereichen wie Seniorenwohnungen, betreutes Wohnen und Gesundheitswesen. Urbanisierung und sich verändernde Lebensstile schaffen neue Möglichkeiten im privaten Vermietungssektor.
Auch die Optimierung von Lieferketten wird immer wichtiger: Unternehmen müssen robuste Lieferkettenstrategie entwickeln, um weiterhin profitabel und nachhaltig zu bleiben. Schnellere Liefer- und Durchlaufzeiten tragen ebenfalls zum Wachstum des Nearshoring-Trends bei.
Karsten-Dirk Steffens ist vom Potenzial des abrdn Future Real Estate UCITS ETF (Ticker: AREC) überzeugt: «Der Immobilienmarkt performt in gewissen Segmenten. Wir verschaffen Investoren Zugang zu globalen Anlagechancen und dank des ETF-Konstrukts bleibt der Handel liquide.»
Ein Alleinstellungsmerkmal des neuen ETF von abrdn ist die aktive Komponente, die ihn von passiven, indexbasierten Produkten abhebt. Karsten-Dirk Steffens weiter: «Der ETF wird vierteljährlich dynamisch neu gewichtet, um Änderungen der House View zu berücksichtigen, mit dem Ziel, für Investoren Renditen über den gesamten Zyklus hinweg zu erschliessen. Die Strategie basiert auf einem ESG-fokussierten Investitionsrahmens, der mit SFDR-Artikel 8 konform ist.»
Dieser aktiv verwaltete Ansatz positioniert den ETF als innovatives Anlageprodukt, das den aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Investoren gerecht wird. (abrdn/mc/hfu)