Zug – Die an der SIX Swiss Exchange kotierte Beteiligungsgesellschaft Apen hat die Kapitalbasis gestärkt und richtet die Anlagestrategie neu auf Private-Equity-Beteiligungen in den Schwellenländern aus. Apen reduzierte die Schulden dank dem Engagement der brasilianischen GP Investments, Newbury Partners und von Tochtergesellschaften der Fortress Investment Group um 109 Mio USD. Gleichzeitig erhöhte die Gesellschaft das Eigenkapital um 32 Mio CHF, wie es in einer Mitteilung heisst.
Apen habe drei starke Partner gefunden, welche die Vision der Gesellschaft in allen Punkten teilen, wird VRP Eduardo Leemann in der Mitteilung zitiert. Sie haben sich zu substanziellen Beteiligungen verpflichtet, wobei sie die von AIG gehaltenen APEN-Anteile im Umfang von 36,5% übernehmen. Beabsichtigt seien ferner eine Kapitalerhöhung und der Kauf von Treasury Shares im Gesamtbetrag von 32,3 Mio USD (31,3 Mio CHF).
Finanzielle Stärke und strategisches Know-how
Durch diese Transaktionen kommen GP Investments und Newbury Partners gemeinsam auf einen Aktienanteil von 40,1%, während Fortress Investment Group 13,4% von Apen halten wird. Auf bisherige Aktionäre entfallen 46,5%, wobei AIG nicht mehr beteiligt ist. Die drei Investmentgesellschaften sollen Apen die finanzielle Stärke und das strategische Know-how sichern, um Private-Equity-Investitionsmöglichkeiten in schnell wachsenden Schwellenländern zu nutzen. Die Gesellschaft hält 30 Mio USD an Mitteln, die für den Kauf neuer Beteiligungen reserviert sind.
Zusätzliche Liquidität
Um den Strategiewechsel zu finanzieren schuf sich Apen in einem ersten Schritt zusätzliche Liquidität im Umfang von 42 Mio USD durch den Verkauf diverser Beteiligungen an Newbury Partners. Gleichzeitig sicherte sich Apen von Fortress ein Darlehen in der Höhe von 140 Mio und einen zusätzlichen Revolvingkredit von 10 Mio.
Mit den durch die Transaktionen eingenommenen 182 Mio USD sowie den 17,8 Mio an eigenen flüssigen Mitteln seien die bisherigen Schulden zurückbezahlt worden: An AIG bezahlte Apen für die Verpflichtungen im Gesamtbetrag von 191,6 Mio insgesamt 142,7 Mio. An Fortress wurden zur Tilgung der Schulden 57,1 Mio bezahlt. Die Schuldenlast beträgt nun noch 109 Mio bei einem Verhältnis zum Eigenkapital von 0,8x. (awp/mc/pg)it Datum APEN SIX Swiss Exchange 22.00 CHF +0.05 0.23% 17.05.13 16:09