Zürich – Julius Bär trennt sich von der Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG. Die Gesellschaft mit Sitz in Zürich wird an das Management des unabhängigen Vermögensverwalters verkauft. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden.
Diese Transaktion sei das Ergebnis einer Überprüfung der strategischen Beteiligungen der Gruppe, teilte Julius Bär am Montag mit. Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG könne sich unter der neuen Eigentümerschaft am besten weiterentwickeln. Das bestehende sechsköpfige Team werde die bei verschiedenen Depotbanken gebuchten Kunden der Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG unabhängig weiter betreuen.
Julius Bär hatte Wergen & Partner im Februar 2017 übernommen. Seither habe sich profitable Unternehmen erfolgreich entwickelt. Dabei hätten sich die verwalteten Vermögen verdoppelt. (awp/mc/ps)