München – Mit dem neuen, ab sofort verfügbaren Marketplace veröffentlicht wealthpilot den entscheidenden Baustein für ein einzigartiges Kundenerlebnis in der digitalen Vermögensberatung.
Daniel Juppe, Mitbegründer und Co-CEO von wealthpilot: „Mit dem Marketplace ist wealthpilot die erste Plattform, die Kunden auf Basis einer vielschichtigen Vermögensanalyse automatisierte Strategien anbietet mit der Möglichkeit, diese sofort umzusetzen.“
Der schnelle und benutzerfreundliche Prozess enthält alle aus regulatorischer Sicht notwendigen Dokumente, inklusive Risikoprofilierung und Geeignetheitserklärung. Weitere Informationen zu den Funktionen des Marketplace finden Sie auf der unten verlinkten Webseite. Im dort hinterlegten Video beschreibt Daniel Juppe die Besonderheiten und Mehrwerte des Marketplace. (wealthpilot/mc/hfu)
| Über wealthpilot Die wealthpilot GmbH mit Sitz in München und Graz ist ein schnell wachsendes Technologieunternehmen und liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft. Die Softwareas-a-Service-Plattform (SaaS) ist eine der führenden Lösungen im hybriden Vermögensmanagement und ermöglicht Banken, Vermögensverwaltern und -beratern eine Symbiose aus digitaler und persönlicher Vermögensberatung. wealthpilot ist bereits bei über 12.500 Kooperationspartnern im Einsatz, die Vermögenswerte von über 148 Mrd. Euro mit wealthpilot analysieren und planen (Stand September 2022). Mehr Informationen unter: https://wealthpilot.com/de |