REYL Intesa Sanpaolo fungierte als exklusiver Finanzberater der SVP-Gruppe für eine Doppelübernahme
Genf / Zürich – Die Investmentbanking-Sparte Corporate Finance von REYL Intesa Sanpaolo hat die SVP-Gruppe bei der Strukturierung eines Doppelerwerbs im Bereich der juristischen Informationsdienste beraten: Editions Weka und Editions Tissot. Die SVP-Gruppe wird vom Investmentfonds MML Capital unterstützt.
SVP wurde 1935 gegründet und ist eine französische Unternehmensgruppe, die Unternehmen und Gebietskörperschaften bei der Entscheidungsfindung in den Bereichen Wirtschaft und Regulierung berät und unterstützt. Seit 2016 wird das Unternehmen von dem Investmentfonds MML Capital unterstützt.
Editions Tissot bietet seit fast 50 Jahren Fachpublikationen auf dem Gebiet des Arbeitsrechts an. Editions Weka ist eine im öffentlichen Sektor gut etablierte Marke. Sie ist die digitale Referenz für die Bereitstellung von Informationen und Verfahren für Entscheidungsträger in lokalen Behörden und öffentlichen Einrichtungen. Beide wurden von der deutschen Gruppe Weka Business Solutions GmbH übernommen, die sich nun wieder auf Deutschland konzentriert.
Mit diesen beiden Akquisitionen kann die SVP-Gruppe ihre Informationsdienste in den Bereichen Arbeitsrecht und öffentliches Recht verstärken, die bereits zu den Kernkompetenzen der Gruppe gehören. Sie werden auch dazu beitragen, die Digitalisierung des Angebots der Gruppe dank der Komplementarität ihrer Dienstleistungen zu beschleunigen.
Die kombinierte Gruppe wird einen Umsatz von rund 90 Millionen Euro mit einer EBITDA-Marge von 20 Prozent erzielen. Die Einnahmen der Gruppe beruhen auf einem Abonnementmodell mit 26’000 privaten und öffentlichen Kunden.
Loik Amis, CEO von SVP, kommentiert: «Getreu der innovativen DNA beschleunigt SVP mit dieser Übernahme die Digitalisierung der Dienstleistungen. Wir integrieren künstliche Intelligenz in die Tools und Prozesse, um eine innovative Vision zu entwickeln: strategische und operative Intelligenz auf der Grundlage von Augmented Expertise. Während dieses komplexen und wettbewerbsintensiven Prozesses haben wir die Professionalität und Reaktionsfähigkeit des M&A- und Finanzierungsberatungsteams von REYL Intesa Sanpaolo schätzen gelernt.»
Anne-Claire Lainé, Investment Director bei MML, fügten hinzu: «Diese Transaktion ermöglicht den strategischen Zusammenschluss dreier führender und symbolträchtiger Unternehmen auf dem Markt für juristische Informationen und Dienstleistungen in Frankreich. Sie wird eine Bereicherung der Angebote und Inhalte mit hohem Mehrwert für die Kunden ermöglichen. Mit diesen beiden erfolgreichen Transaktionen für die SVP-Gruppe hat REYL Intesa Sanpaolo MML Capital erneut konsequent und effektiv bei einer strukturierenden Transaktion unterstützt.»
Samuel Zayat, Managing Director im Corporate Finance Team von REYL Intesa Sanpaolo, kommentierte: «Wir freuen uns, dass wir die SVP-Gruppe bei diesem komplexen Übernahmeprozess unterstützen konnten und eine weitere Transaktion an der Seite von MML Capital abgeschlossen haben. Diese beiden Übernahmen ermöglichen es der SVP-Gruppe, ihre Positionierung in den Bereichen Arbeitsrecht, Personalwesen, Verwaltungsvorschriften und Information zu vervollständigen und gleichzeitig die Relevanz ihrer digitalen Lösungen zu stärken.
SVP ist mehr denn je der wichtigste Akteur auf dem Markt für Entscheidungshilfen, Wirtschaftsinformationen und juristische Informationen für Unternehmen und Behörden in Frankreich. Wir sind sehr zuversichtlich, was seine Aussichten auf diesen sich schnell verändernden Märkten angeht.» (REYL/mc/ps)
