Welchen Footprint haben Finanzanlagen?
Reto Ringger, Gründer & CEO Globalance Bank.
Zürich – Die Globalance Bank zeigt ihren Kunden als erste Bank den Portfolio Footprint®, einen Indikator für positive und negative reale Wirkungen von Finanzanlagen. Damit wird die gängige Risiko/Rendite-Betrachtung um die Bewertung der Leistung für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt erweitert. Eine Footprint-Analyse des Swiss Market Index (SMI) zeigt, dass sich durch die Optimierung des Footprints die Performance von Portfolios verbessern lässt.
Mit dieser Innovation kommt die Bank einem zunehmenden Bedürfnis von Investoren entgegen, die im Zuge der Finanzkrise mehr Transparenz fordern und mehr über die Risiken und Wirkungen Ihrer Anlagen wissen möchten. Der Portfolio Footprint® stellt im Finanzmarkt eine Neuheit dar und wurde in Zusammenarbeit mit einem Netzwerk von unabhängigen Experten entwickelt. Die Footprint-Analyse erlaubt nicht nur, finanzielle Risiken zu erfassen, sondern auch relevante gesellschaftliche und ökologische Risiken zu bewerten und zu minimieren. Damit wird die gängige Risiko/Rendite-Betrachtung um die Bewertung der Leistung für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt erweitert.
Positiver Footprint beeinflusst auch Rendite positiv
Eine Anwendung des Globalance Footprint® auf den SMI-Index zeigt, dass dieser auf der siebenstufigen Skala lediglich Stufe vier, also „neutral“ erreicht. Eine Analyse des SMI zeigt, dass durch die Auswahl von SMI-Unternehmen mit dem besten Footprint alternative Portfolios mit einem positiveren Footprint zusammengestellt werden können. Diese wiesen über die letzten fünf Jahre gleichzeitig eine bessere Rendite bei leicht tieferem Risiko auf. Der Unterschied ist substantiell: Während der traditionelle SMI in dieser Zeit 11.6 % an Wert verlor, haben die zehn SMI-Unternehmen mit dem besten Footprint um 0.3 % zugelegt. Reto Ringger (Gründer & CEO): „Die Welt ist nicht nur ein Marktplatz, sondern auch ein Lebensraum. Mit dem Portfolio Footprint® kombiniert die Globalance Bank erstmals Rendite und Wirkung von Finanzanlagen. Wir möchten mit dieser Innovation ein positives Zeichen für einen zukunftsorientierten Schweizer Finanzplatz setzen.“ (Globalance/mc/hfu).
