Crealogix-Tochter Elaxy rollt hybride Beratungsplattform beim Bankhaus August Lenz aus
Durchgängig digitalisierte, hybride Beratungsplattform von Elaxy. (Bild: zvg)
Zürich – Eine Bank wird zum Innovationstreiber in der Digitalisierung. Die deutsche Privatbank Bankhaus August Lenz setzt mithilfe von Elaxy einen digitalen Meilenstein in Form einer neuartigen durchgängig digitalisierten, hybriden Beratungsplattform. Die in nur neun Monaten entwickelte Lösung ist bereits für MiFID II und PRIIP vorbereitet und fügt sich nahtlos in die digitale Struktur des Bankhauses ein, insbesondere durch die Anbindung an das Online-Banking und Personal Finance Management.
Die Expertise des Bankhauses August Lenz liegt vorwiegend in der individuellen und nachhaltigen Investmentberatung. Um den wachsenden regulatorischen Anforderungen in der persönlichen Beratung perfekt zu entsprechen und komplexe Prozesse zu vereinfachen, galt es, eine digitale Lösung für die Ansprüche der Finanzberater und ihrer Kunden zu finden. Der Fokus lag insbesondere auf der Abbildung der Möglichkeiten zum Vermögensaufbau, den Bereichen Alters- und Gesundheitsvorsorge sowie der Absicherung von Risiken.
Einfaches Prinzip
Das Prinzip der ganzheitlichen digitalen Kundenberatungslösung ist einfach: Der Kundenberater nutzt auf dem PC, Laptop oder Tablet eine Applikation mit strukturierten Beratungsprozessen, bei der sämtliche Kunden- und Produktdaten sowie regulatorische Vorschriften hinterlegt sind. Der Kunde wird im Gespräch über die grafisch ansprechende, interaktive Applikation spielerisch für bestimmte Finanzthemen sensibilisiert, legt seine persönlichen Finanzziele und Prioritäten fest, sieht verschiedene passende Finanzprodukte im Vergleich und kann schlussendlich besser entscheiden.
Für effizientes Kundenbeziehungsmanagement bieten Berater-Dashboards eine transparente Darstellung wichtiger Kundeninformationen wie etwa Fälligkeiten, Wiedervorlagen oder Geburtstagstermine. In Kürze wird die neue, in enger Zusammenarbeit von Elaxy und Bankhaus August Lenz entwickelte Beratungsplattform, ausgerollt und deckt dann die Beratungsthemen Geldanlage, Altersvorsorge und Risikoabsicherung ab.
Die neue, voll digitale Kundenberatungsplattform ist nahtlos an das Bankhaus August Lenz Online-Banking sowie in die Personal Finance Management Lösung ”€inBlick” angeschlossen, die auch die Anbindung von Fremdkonten ermöglicht. Beide Lösungen wurden ebenfalls von Elaxy entwickelt, wobei ”€inBlick” vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) mit dem Kunden-Innovationspreis 2015 ausgezeichnet wurde. (Crealogix/mc)
Über Elaxy Financial Software & Solutions
Der Erwerb von Anteilen an Elaxy Financial Software & Solutions, einem führenden deutschen Fintech Anbieter für interaktive Beratungslösungen für Banken und Finanzdienstleister, erfolgte durch Crealogix in Rahmen einer Zusammenarbeit mit deren Muttergesellschaft Fiducia & GAD, IT-Dienstleister der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, per Januar 2016.
Über Crealogix
Die Crealogix Gruppe ist ein unabhängiges Schweizer Softwarehaus und gehört als Fintech Top 100 Unternehmen zu den Marktführern im Digital Banking in der Schweiz. Die Crealogix (Deutschland) AG ist eine 100%ige Tochter. Crealogix entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die digitale Bank von morgen. Im Fokus stehen dabei Lösungen in den Bereichen Transaktions Banking, Mobile Banking, Personal Finance Management, Digital Advisory und Customer Engagement Banking. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 450 Mitarbeitende. Die Aktien der Crealogix Holding AG (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.
