Adval Tech: Neue Aktien zu 275 Franken
Dementsprechend können die Alt-Aktionäre für jede gehaltene Namenaktie einen neuen Titel zum Preis von 275 CHF erwerben. Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Aktionäre anlässlich der heutigen Generalversammlung fliesst Adval Tech aus dieser Kapitalerhöhung ein Bruttoerlös von circa 100 Mio CHF zu, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit. Der Erlös wird zur Refinanzierung eines Überbrückungskredits verwendet, der zum Kauf der in Singapur ansässigen Omni Investors Pte aufgenommen wurde.
CS Lead Manager
Die Bezugsrechte werden vom 28. April 2008 bis zum 5. Mai 2008 an der SWX Swiss Exchange gehandelt und können vom 28. April 2008 bis zum 6. Mai 2008 ausgeübt werden. Die Credit Suisse habe als Lead Manager die neuen Namenaktien fest übernommen und biete sie zum Bezug an. Ferner hat die Übernahmekommission (UeK) am Berichtstag den Hauptaktionären der Gesellschaft eine Ausnahme von der Pflicht zur Unterbreitung eines öffentlichen Kaufangebots erteilt. Fünf Grossaktionäre der Gesellschaft kontrollieren zusammen 72,1% der Adval Tech-Aktien.
Kein Übernahmeangebot notwendig
Den Angaben zufolge haben sich die Grossaktionäre Willy Michel (22% der Aktien), Michael Pieper (20,3%), Rudolf Styner (14,1%), Hansruedi Bienz (10,5%) und die Gesellschaft Dreier (5,2%) gegenüber der Credit Suisse verpflichtet, ihre Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben. Trotz dieser gemeinsam vereinbarten Verpflichtung seien die genannten Aktionäre nicht als eine in gemeinsamer Absprache oder als organisierte Gruppe zu betrachten, urteilte die UeK. Deshalb sei von der Gruppe auch kein Übernahmeangebot vorzulegen.
Lock-up für Grossaktionäre
Wie aus der Verfügung der UeK weiter hervorgeht, haben die Aktionäre Michel, Pieper und Dreier jeweils in eine Lock-up Vereinbarung mit der Credit Suisse eingewilligt. Mit dieser verpflichten sie sich, während 180 Tagen ab dem ersten Handelstag der neuen Namenaktien keine Aktien der Gesellschaft anzubieten und zu verkaufen. Adval Tech notieren um 11.40 Uhr an der SWX 3,9% leichter auf 620 CHF. (awp/mc/ps)
