Allreal plant Kapitalerhöhung um rund 150 Mio CHF

Bis zur Investition will Allreal die überschüssige Liquidität zur Rückzahlung von Fremdkapital einsetzen. Die Transaktion wird von der Bank Vontobel (Lead Manager) und der Zürcher Kantonalbank (ZKB) durchgeführt.

Bezugsrechtsangebot
Die Kapitalerhöhung beinhalte ein Bezugsrechtsangebot an die bisherigen Aktionäre, heisst es weiter. Die Aktien mit Nennwert von 50 CHF, die nicht von den bisherigen Aktionären bezogen werden, werden platziert. Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte für bisherige Aktionäre ohne Festübernahme durchgeführt. Wieviele Aktien geschaffen werden, wird erst nach Abschluss der Ausübungsfrist für Bezugsrechte festgelegt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen. Die neuen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Allreal geht davon aus, dass die Hauptaktionäre die Transaktion auf breiter Basis unterstützen.

Zeitplan:

17.05.2005:

– Bekanntgabe des Bezugspreises der neuen Aktien mit einem Nennwert von
CHF 50

sowie des Bezugsverhältnisses

17.05. 2005:

– Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte

18.  24.05. 2005

– Bezugsrechtshandel an der SWX Swiss Exchange

25.05. 2005

– Ende Ausübungsfrist zum Bezug neuer Aktien (12:00 Uhr MEZ)

27.05. 2005

– Lieferung gegen Zahlung der neuen Aktien