BASF gibt Barangebot für Übernahme von Engelhard ab – 37 Dollar je Aktie
Der Preis entspreche einer Prämie von 23 Prozent auf den Schlusskurs der Aktie von Engelhard am 20. Dezember, teilte BASF am Montag in Ludwigshafen mit. Die Gesamtkosten der vorgeschlagenen Transaktion betragen demnach wie bereits berichtet rund 4,9 Milliarden US-Dollar.
Umtausch-Angebot
Das Umtausch-Angebot, das vorbehaltlich einer Verlängerung am 6. Februar 2006 um 24.00 Uhr Ortszeit (New York City) auslaufe, sei an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, hiess es. Dazu gehöre unter anderem, dass eine Mehrheit der ausstehenden Stammaktien von Engelhard unter Berücksichtigung aller ausgegebenen Optionen zum Erwerb angeboten werden, und dass das Board of Directors von Engelhard den Shareholder-Rights-Plan und weitere von Engelhard getroffene Massnahmen zur Abwehr von Übernahmen zurück nehme. Es stehe zudem unter dem Vorbehalt, dass die notwendigen behördlichen Genehmigungen erteilt werden.
Finanzberater Lehman Brothers
Als Finanzberater für die vorgeschlagene Transaktion fungiere Lehman Brothers, hiess es. Shearman & Sterling LLP sei als juristischer Berater hinzugezogen worden.
An den Verhandlungstisch kommen
Bisher hatte der Chemiekonzern signalisiert, dass er eine freundliche Übernahme des US-Spezialchemieunternehmens Engelhard einer feindlichen Transaktion vorzieht. «Wir haben ein klares Interesse, an den Verhandlungstisch zu kommen und die Transaktion gemeinsam zu gestalten», hatte BASF-Chef Jürgen Hambrecht Anfang Januar der «Financial Times Deutschland» gesagt. Der Konzern will mit der grössten Übernahme in seiner Geschichte neue Wachstumsfelder erschliessen. (awp/mc/gh)
