BB Medtech verkauft eigene Aktien an Deutsche Bank

Mit diesem Schritt möchte BB Medtech die Aktionärsbasis weiter verbreitern, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Montag mit.

Pflichtwandelanleihe im Detail

Die Pflichtwandelanleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und wird zu 100% emittiert. Sie ist mit einem Coupon von indikativ 2,75 – 3,25% p.a. ausgestattet. Als Referenzkurs gilt das Mittel des volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP) der Aktien vom 14. und 15. Mai 2007. Das Emissionsvolumen beträgt maximal 120 Mio CHF. Die Deutsche Bank agiert als alleiniger Bookrunner und Lead Manager, die Bank am Bellevue ist Co-Lead Manager.

Aktien von Tochtergesellschaft Medhealth N.V. verkauft

Die der Pflichtwandelanleihe zugrunde liegenden Aktien werden von der 100%-Tochtergesellschaft Medhealth N.V. an die Deutsche Bank verkauft. Zu diesem Zweck werde Medhealth eine Short Position in BB Medtech-Aktien in der Höhe von bis zu 0,4 Mio Aktien eingehen, heisst es. Die Short-Position könne wahlweise durch eine Kapitalerhöhung gedeckt werden, vor allem wenn die BB Medtech-Aktien mit einem Aufschlag zu ihrem Inneren Wert notieren. Alternativ können die Aktien am Kapitalmarkt erworben werden.

Anleihen nur für institutionelle Anleger

Die Zuteilung der Pflichtwandelanleihe erfolgt am 14. Mai 2007. Die endgültigen Bedingungen werden am 15. Mai 2007 bekannt gegeben. Es wird eine Kotierung am Euro MTF Market an der Luxemburger Börse beantragt. Die Anleihen werden nur institutionellen Anlegern angeboten. (awp/mc/ab)