Die Preisspanne pro Namenaktie, die im Rahmen des Börsengangs ausgegeben wird, beträgt 34 bis 41 CHF, wie EFG am Donnerstag mitteilte. Dies entspreche nach Abschluss des Börsengangs sowie bei Ausübung einer Mehrzuteilungsoption von 15% und unter Einschluss der bisherigen, von der Muttergesellschaft EFG Group und den Mitarbeitenden gehaltenen Aktien einer Börsenkapitalisierung der EFG International von ca. 5,2 Mrd bis 6,2 Mrd CHF.
Keine Aktien von bestehenden Aktionären
Im Zusammenhang mit dem Börsengang bringt EFG bis zu 42’170’500 neue Namenaktien auf den Markt, wobei die Basisofferte 36’670000 Namenaktien und die Mehrzuteilungsoption («Greenshoe») bis zu 5’500’500 Namenaktien beinhalten. Der Free-Float, bei Ausübung des Greenshoe wird rund 27,71% betragen. Die bestehenden Aktionäre, inkl. die Muttergesellschaft EFG Group und die Mitarbeitenden, werden laut EFG im Rahmen des Börsengangs keine Aktien verkaufen.
Öffentliches Angebot
Das IPO umfasst ein öffentliches Angebot in der Schweiz, eine Privatplatzierung an institutionelle Investoren in den USA sowie Privatplatzierungen an institutionelle Investoren in weiteren Ländern. Als Teil des IPOs habe die EFG International rund 10% der Aktien für Kunden und Mitarbeitende reserviert, mit der Möglichkeit, diesen Anteil noch zu erhöhen. Dieses Angebot erfolge zu demselben Preis wie dasjenige für institutionelle Investoren, heisst es.
Geld für Stärkung
Der Nettoerlös aus dem Börsengang soll dazu verwendet werden, die weltweite Plattform von Kundenberatern zu verstärken und auszuweiten, heisst es. Zudem soll die Akquisitionsstrategie weiter geführt werden. EFG hat die Credit Suisse First Boston, Lehman Brothers International (Europe) und Merrill Lynch International als Bookrunner und globale Koordinatoren, und Dresdner Kleinwort Wasserstein, EFG Bank, EFG Eurobank Securities und Fox-Pitt, Kelton als Co-Lead-Manager ernannt. (awp/mc/as)