Eichhof: Heineken-Angebot wird voraussichtlich am 7. Mai eröffnet
Diese wird durch Abspaltung von der Eichhof Holding AG entstehen. Im Zuge dieser Abspaltung erhalte jeder Aktionär der Eichhof Holding AG je eine neue Aktie der Eichhof Getränke Holding AG, heisst es in einer Mitteilung von Heineken. Die Lancierung des Übernahmeangebots wird dabei am 7. Mai 2008, der Abschluss der Transaktion im 3. Quartal 2008 erwartet.
Vorbehalte
Die Transaktion erfolgt laut Heineken unter folgenden Vorbehalten: 1. Genehmigung der Abspaltung des Getränke-Bereiches durch die Aktionäre der Eichhof Holding AG an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Juni 2008; 2. Annahme des Übernahmeangebots durch mindestens 66,67% des gesamten Aktienkapitals der Eichhof Getränke Holding AG innerhalb des Angebotszeitraums. (Bis zum heutigen Zeitpunkt haben Inhaber von knapp 49% des Aktienkapitals ihre Andienung zugesagt). 3. Genehmigung durch die Schweizer Wettbewerbskommission.
Barabfindungsfusion
Sollte Heineken nach Vollzug des Angebots über 90% oder mehr der Aktien der Eichhof Getränke Holding AG besitzen, soll in einem weiteren Schritt eine Barabfindungsfusion durchgeführt werden, ist der Voranmeldung des Kaufangebotes zu entnehmen. Damit würde die Zielgesellschaft infolge Absorptionsfusion vollständig in die Anbieterin (d.h. in eine in der Schweiz domizilierte Gruppengesellschaft der Anbieterin) integriert. Sofern die Anbieterin mehr als 98% der Stimmrechte der Eichhof Getränke Holding AG erwirbt, wird die Anbieterin beim zuständigen Gericht beantragen, die restlichen Beteiligungspapiere für kraftlos zu erklären.
Heinekens CH-Marktanteil bei 13 Prozent
Heineken unterhält in der Schweiz bislang eine Brauerei am Standort Chur. Zum bisherigen Markenportfolio zählen Heineken, Amstel, Calanda, Haldengut, Ittinger, Klosterbräu sowie mehrere Spezialbiere. Der aktuelle Marktanteil in der Schweiz beträgt rund 13%. Mit der Transaktion wird die Position von Heineken als Nummer zwei in der Schweiz gestärkt, der kombinierte Marktanteil beträgt ca. 23%. Als exklusiven Finanzberater und Koordinator für die technische Abwicklung des Angebotes hat Heineken die Credit Suisse bestimmt. (awp/mc/ps)
