Per Ende 2009 betreute die Kaiser Ritter Partner Gruppe Kundenvermögen in Höhe von 25 Milliarden Schweizer Franken. Der Unternehmensverbund beschäftigt heute in Vaduz und Zollikon 240 Mitarbeiter, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Durch den Verkauf der Beteiligungen an der liechtensteinischen IT-Gesellschaft Kyberna, an der Principal Vermögensverwaltung in Vaduz sowie der Minderheitsbeteiligung an der Turicum Privatbank in Gibraltar wurde der strategische Fokus der Gruppe im Jahr 2009 weiter geschärft.
Klare Haltung der Gruppe in Fragen der Steuerkonformität
Im traditionellen Treuhandgeschäft mit Schweizer und ausländischen institutionellen Partnern wurden die Fragen der Steuerkonformität von gemeinsamen Kundenmandaten proaktiv bearbeitet. Die klare Haltung der Gruppe hat dabei zu einer markanten Reduktion von Geschäftsbeziehungen mit verschiedenen Banken geführt. Im Gegenzug konnte im Beratungsgeschäft mit steuerkonformen Lösungen ein bemerkenswertes Umsatzplus erzielt werden. Gleichzeitig ist das Reporting Center der Gruppe in Liechtenstein mit steuerkonformen Buchhaltungen für Stiftungen und Trusts für die Märkte USA, England und Deutschland überproportional gewachsen.
Steuerkonformes Vermögensverwaltungsangebot für US-Kunden in der Schweiz
Nachdem die Gruppe 2008 proaktiv eine Verständigung mit der amerikanischen Steuerbehörde IRS gesucht und gefunden hatte, lancierte sie Mitte 2009 erfolgreich ein steuerkonformes Vermögensverwaltungsangebot für US-Kunden in der Schweiz. Die eigens dafür in Zollikon gegründete Tochtergesellschaft, Kaiser Ritter Partner Financial Advisors AG, erhielt 2009 die erforderlichen Bewilligungen der amerikanischen Finanzmarktaufsichtsbehörde SEC und der schweizerischen FINMA.
Starkes Vermögenswachstum bei der Privatbank
Die zum Firmenverbund gehörende Kaiser Ritter Partner Privatbank AG in Vaduz kann mit neuen Kundengeldern in der Höhe von CHF 728 Mio. einen beachtlichen Akquisitionserfolg vorweisen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die verwalteten Vermögen netto um 26% auf CHF 1,8 Milliarden gesteigert werden. Der Gewinn lag mit CHF 3,127 Mio. trotz sehr tiefer Marktzinsen auf Vorjahresniveau. Die Bank verfügt über eine solide Eigenkapitalisierung: Mit einer TIER-3 Ratio von 21,6% liegt sie deutlich über dem gesetzlichen Minimum von 8%.
Neue Spielregeln für «Offshore Wealth Management»
Die Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise haben die staatlichen Schulden weltweit astronomisch ansteigen lassen. Die USA, die EU-Staaten und zahlreiche andere Länder mit angespannten Finanzen benötigen dringend Geld für ihre Staatskassen und setzen dabei ihre Steueransprüche auch grenzüberschreitend mit rigorosen Mitteln zunehmend erfolgreich durch. Seit dem Schulterschluss der OECD mit den G20 Staaten ist das Bankgeheimnis mit Schutz bei Steuerhinterziehung weltweit nicht mehr haltbar, und vermögende Familien sind gut beraten, den Status ihrer internationalen Vermögen auf Steuerkonformität hin zu überprüfen und ? wenn nötig ? Korrekturen einzuleiten.
Die Kaiser Ritter Partner Gruppe vertritt die Interessen von grossen Familienvermögen. Aus diesem Grund hat sie sich bereits 2006 dem Wandel gestellt und Lösungen zu Fragen der internationalen Steuerkonformität entwickelt. Fritz Kaiser und Philip Marcovici haben seit 2008 auch bei der Weichenstellung für den Finanzplatz Liechtenstein aktiv ihren Beitrag geleistet. Das Fürstentum Liechtenstein figuriert heute auf der «weissen Liste» der OECD. Die Philosophie und die Strategie der Gruppe haben sich bewährt, und die Investitionen tragen nun Früchte. In eigens gegründeten Kompetenzzentren hat Kaiser Ritter Partner rechtzeitig zukunftsfähige Lösungen für Privatvermögen entwickelt und wird den neuen internationalen Spielregeln im Interesse der internationalen Kundschaft gerecht.
Responsible Investing: Weiter denken lohnt sich
Die Anzahl der Kunden, die eigene Wertvorstellungen in ihren Investments berücksichtigen möchten, steigt spürbar. Die Aktivitäten rund um den im Jahr 2004 durch Fritz Kaiser initiierten Private Wealth Council helfen, die Richtschnur für das Denken und Handeln der Gruppe laufend zu überprüfen. Kaiser Ritter Partner versteht denn auch Verantwortung für Privatvermögen im grösseren Kontext. Denn immer mehr Familien mit bedeutenden Privatvermögen fühlen sich nicht nur für sich selbst, für ihre Familien und für künftige Generationen verantwortlich, sondern wollen auch die Gesellschaft und die Umwelt in ihr verantwortungsbewusstes Handeln und Investieren mit einbeziehen.
«Principles of Responsible Investing» unterzeichnet
Im vergangenen Jahr unterzeichnete die Kaiser Ritter Partner Privatbank die «Principles of Responsible Investing» der Vereinten Nationen (UN-PRI) und begann, ESG Kriterien (Environmental, Social, Governance) als zusätzliche Bewertungsparameter in ihren Investmententscheidungen zu berücksichtigen. Ziel dabei ist es, Wertschöpfung mit den persönlichen Wertvorstellungen des Anlegers in Einklang zu bringen. Kaiser Ritter Partner betreibt dabei mit der eigens entwickelten, sechsstufigen Evaluations-Methodik «DEEPER-Analysis-Filter» eine aussergewöhnlich gründliche Selektion zur Ermittlung von Responsible Investing konformen Anlageobjekten, die den Kundenbedürfnissen in materieller wie auch in ideeller Sicht entsprechen. (Kaiser Ritter Partner/mc)
Über Kaiser Ritter Partner
Die Kaiser Ritter Partner Gruppe ist ein Unternehmensverbund, der im Jahr 2006 aus einem Merger entstanden ist. Zur Gruppe gehören unter anderem eine liechtensteinische Privatbank (gegründet 1977) und eines der führenden Treuhandunternehmen (gegründet 1931). Die im Vermögensverwaltungs- und Trustbereich tätige Wealth Management Gruppe betreut vermögende Privatkunden aus der ganzen Welt. Sie verfügt über ein internationales Netz von Experten und hat sich in den letzten Jahren erfolgreich mit zentralen Themen wie «Steuerkonformität» und «Responsible Investing» profiliert. Mit Sitz in Vaduz und in Zollikon beschäftigt die Gruppe 240 Mitarbeiter. Fritz Kaiser präsidiert die Unternehmensgruppe als Executive Chairman der Holding; Peter Wagner (vormals Präsident der Vontobel Bankengruppe) ist Präsident der Kaiser Ritter Partner Privatbank, und Philip Marcovici (ehemals Partner der globalen Anwaltskanzlei Baker & McKenzie) ist Mitglied der Verwaltungsräte der Holding sowie der Trust Division der Gruppe. Im Juni 2009 ist der ehemalige Regierungschef des Fürstentums Liechtenstein, Otmar Hasler, als Partner und Verwaltungsrat der Holding zur Gruppe gestossen.