Fresenius: Milliardenanleihe «deutlich» überzeichnet – Ausgabepreis festgelegt

Mit dem Nettoerlös will Fresenius unter anderem einen Teil der Übernahme der HELIOS Kliniken GmbH finanzieren. Für die 2013 fällige Tranche von 500 Millionen Euro mit einer jährlichen Verzinsung von 5,0 Prozent wurde der Ausgabepreis auf 99,541 Prozent festgelegt, wie es hiess.

Emission soll am 20. Januar 2006 abgeschlossen werden
Der Ausgabepreis für die 2016 fällige zweite Tranche von 500 Millionen Euro mit einer Verzinsung von 5,5 Prozent beläuft sich auf 99,314 Prozent. Die Emission soll am 20. Januar 2006 abgeschlossen werden. Fresenius will mit dem Erlös auch einen Teil des Rückkaufs der 2009 fälligen 7,75-prozentigen Serie A Anleihe im Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro finanzieren. Der Rückkaufpreis belaufe sich auf 105,168 Prozent beziehungsweise 1.051,68 Euro je 1.000 Euro Nominalbetrag zuzüglich der Zinsen seit der letzten erfolgten Zinszahlung. Credit Suisse First Boston (Europe) Limited und Morgan Stanley & Co. International Limited waren als Joint Book-Running Lead Manager und Dresdner Kleinwort Wasserstein als Joint Lead Manager bei der Emission der vorrangigen Anleihe tätig.

(awp/mc/hfu)