LANXESS: Platzierung von mind. 11,6 Mio Aktien für Pflichtwandelanleihe

Wie LANXESS am Montagabend mitteilte, kann die Wandelschuldverschreibung abhängig von einem in den Anleihebedingungen festgelegten Referenzaktienkurs in maximal 13.324.450 und minimal 11.586.479 LANXESS-Aktien gewandelt werden.

Bald durchführen
Morgan Stanley werde eine Wandlung der Pflichtwandelanleihe zum frühestmöglichen Zeitpunkt durchführen und schon heute mit der Platzierung der aus der Wandlung mindestens entstehenden rund 11,6 Millionen LANXESS-Aktien im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens beginnen. Der Verkaufspreis der Aktien werde nach Schliessung der Orderbücher festgelegt und später bekannt gegeben.

In zwei Tranchen
Abhängig von dem endgültigen Wandlungsverhältnis werde das Angebot gegebenenfalls eine zweite Tranche von bis zu rund 1,7 Millionen LANXESS-Aktien umfassen, so dass sich das Gesamtangebot auf maximal rund 13,3 Millionen LANXESS-Aktien erhöhen würde, teilte das künftigte MDAX-Mitglied mit. Die frühere Bayer-Tochter wird am 20. Juni in den Index der klassischen mittelgrossen börsennotierten Unternehmen aufgenommen.

Das Angebot entspricht den Angaben zufolge mindestens 15,9 Prozent und maximal 18,3 Prozent des derzeitigen Grundkapitals der LANXESS.