Dies geschieht durch die Ausgabe von maximal 121’500 neuen Namenaktien von je 10 Schweizer Franken Nennwert, welche den bisherigen Aktionären zum Bezug angeboten werden.
Begleichung von Verbnindlichkeiten im Zusammenhang mit der Akquisition der Prüm-Garant Gruppe
Der Verwaltungsrat der Looser Holding AG hat anlässlich seiner Sitzung vom 29. Juni 2007 beschlossen, eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital vorzunehmen. Das Aktienkapital soll durch die Ausgabe von maximal 121’500 Namenaktien der Looser Holding AG von je 10 Schweizer Franken Nennwert von bisher 24.3 Mio. Schweizer Franken auf neu maximal 25.515 Mio. Schweizer Franken erhöht werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, mit dem Mittelzufluss Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Akquisition der Prüm-Garant Gruppe zurückzuführen.
Bezugsangebot und freie Platzierung
Bisherigen Aktionären werden die neuen Namenaktien unter Wahrung der Bezugsrechte zum Bezugspreis von 206.00 Schweizer Franken je neue Namenaktie zur Zeichnung angeboten. Auf jede Aktie, welche am Stichtag vom 2. Juli 2007 (nach Handelsschluss) in ihrem Besitz ist, erhalten die Aktionäre ein Bezugsrecht zugeteilt. Das Bezugsverhältnis beträgt 1:20. Damit berechtigen 20 Bezugsrechte zum Bezug einer neuen Namenaktie zum Bezugspreis von 206.00 Schweizer Franken. Die Bezugsfrist läuft vom 3. Juli 2007 bis zum 10. Juli 2007, 14.00 Uhr. Die heutigen vier Hauptaktionäre der Looser Holding AG haben eine vollumfängliche Ausübung ihrer Bezugsrechte angekündigt. Es findet kein Bezugsrechts-handel statt. Allfällig nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist entschädigungslos und allfällig nicht bezogene Namen-aktien können durch die mit der Kapitalerhöhung beauftragte Zürcher Kantonalbank zum Preis von 206.00 Schweizer Franken je Namenaktie frei bei Investoren in der Schweiz platziert werden. Die Liberierung der neuen Aktien und die Zulassung zum Handel an der BX Berne eXchange ist für den 18. Juli 2007 vorgesehen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2007 dividendenberechtigt.
Zeitplan für die Kapitalerhöhung
- 03.07.2007 Beginn des Bezugsangebotes und freie Platzierung
- 10.07.2007 Ende der Bezugsfrist, 14.00 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen ohne Anrecht auf Entschädigung
- 11.07.2007 Ende freie Platzierung
- 18.07.2007 Liberierung und Einbuchung der neuen Aktien; Kotierung der neuen Aktien an der BX Berne eXchange
(Looser/mc/hfu)
Über die Looser Holding AG:
Die Looser Holding AG ist eine international tätige Industrieholding¬gesellschaft mit Sitz in Arbon (CH). Die Unternehmensgruppe ist in den Geschäftsbereichen Coatings und Industrial Services tätig. Rund 1600 Mitarbeitende sind in 20 operativen Gesellschaften in Europa und Asien für die Gruppe tätig. Die Namenaktien der Looser Holding AG sind an der BX Berne eXchange kotiert. Eine Kotierung an der SWX ist für das erste Semester 2008 vorgesehen.