Morgan Stanley will je vier Milliarden Dollar aus dem Verkauf von Aktien und der Platzierung einer Anleihe erlösen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Es sei die Ausgabe von 146 Millionen Aktien zu 24 Dollar je Stück geplant. Damit würde der Brutto-Emissionserlös bei rund 3,5 Milliarden Dollar liegen. Zudem gebe es eine Mehrzuteilungsoption von knapp 22 Millionen Papieren, die den Erlös auf insgesamt vier Milliarden Dollar hochtreiben würde. Zudem will die Bank vier Milliarden durch die Platzierung einer nicht vom Staat garantieren Anleihe erlösen.
Kapitallücken schliessen und Staatshilfen zurückzahlen
Mit den fünf Milliarden Dollar will Morgan Stanley die bei dem so genannten «Stress-Test» der Regierung für die Bank festgestellte Kapitallücke von knapp zwei Milliarden Dollar füllen. Zudem will die Bank die bisher erhaltenen Staatshilfen in Höhe von zehn Milliarden Dollar so schnell wie möglich zurückzahlen.
Wells Fargo erwartet Bruttoerlös von 7,5 Mrd. Dollar
Wells Fargo will Kreisen zufolge bei der Kapitalerhöhung mehr einnehmen als geplant. Es sei die Ausgabe von 341 Millionen Aktien zu je 22 Dollar geplant, hiess es in Finanzkreisen. Damit würde der Brutto-Emissionserlös bei rund 7,5 Milliarden Dollar liegen. Am Donnerstagabend hatte die Bank vor der Veröffentlichung der Ergebnisse des sogenannten «Stress-Tests» der Regierung und der Notenbank mitgeteilt, dass sie über den Verkauf von Aktien an Investoren rund sechs Milliarden Dollar einnehmen will. Der «Stress-Test» ergab bei Wells Fargo eine Kapitallücke von knapp 14 Milliarden Dollar. (awp/mc/pg/25)