OC Oerlikon: Verschuldung nach Finanztransaktion rund 1 Mrd CHF tiefer

Ebenso wurden die Verrechnung von Schulden gegen Ausgabe der neuen Aktien in den Tranchen A, B und C sowie die Verrechnung von Schulden und gestundeten Gebühren im Zusammenhang mit dem Erwerb von Treasury Shares von Oerlikon durch die Kreditgeber und dem Schuldenverzicht der Kreditgeber berücksichtigt.

Schuldenverzicht der Gläubiger von 125 Mio Franken
Da im Rahmen des Bezugsrechtsangebots neue Aktien im Gesamtbetrag von mehr als 400 Mio CHF durch andere Bezugsrechtsinhaber als Renova in bar liberiert worden seien, werde der Schuldenverzicht der Kreditgeber unter den bestehenden syndizierten Kreditfazilitäten de Höchstbetrag von 125 Mio CHF entsprechen. Wäre die finanzielle Restrukturierung bereits am 31. März 2010 abgeschlossen gewesen, hätte die implizierte konsolidierte Nettoverschuldung von OC Oerlikon zu diesem Zeitpunkt auf bereinigter Basis rund 561 Mio CHF betragen. (awp/mc/ps/01)