Sie stellt sicher, dass alle Vorschriften zur Datenerfassung und Anlagerichtlinienkontrolle sowie die Dokumentations- und Genehmigungsprozesse strikt, optimal und kosteneffizient eingehalten werden.
Die Lösung wird von Appway? unterstützt, einer Software, die genutzt wird, um prozessgesteuerte Webanwendungen zu erstellen und zu verwalten. Appway? wurde von der Numcom Software AG, dem Schweizer Anbieter von Geschäftsprozessmanagement- und Compositanwendungen, entwickelt und vollständig in Odysseys WealthManager?-Plattform integriert.
Anwendung von best-practice-Verfahren
Die Lösung zur Neukundenaufnahme und Pflege erlaubt es Finanzinstituten, beim Eröffnen von Kundenkonten und deren Datenpflege, best-practice Verfahren anzuwenden. Sie unterstützt den Prozess zur Neukundenaufnahme vom Anfang bis zum Ende und ermöglicht dabei signifikante Zeit- und Kosteneinsparungen. Sie löst Produktivitätsprobleme und erlaubt Finanzinstituten somit, sich schnell an verändernde Vorschriften und Geschäftsziele anpassen zu können. Die Lösung zur Neukundenaufnahme und Pflege erlaubt es Finanzinstituten ihre spezifischen Anforderungen hinsichtlich der Prozesse zur Aufnahme von Neukunden und deren Pflege ohne jegliche Programmierkenntnisse zu implementieren.
Verbesserung der Effizienz von Aufnahmeprozessen
«Der Prozess zum der Initiierung neuer Kundenbeziehungen und Eröffnung von Konten kann sich im Private Banking und im Vermögensmanagement sehr aufwendig und teuer gestalten und damit negativ auf die Effizienz der Kundenberater auswirken», sagt Didier Pitton, Vice-President Marketing und Produktmanagement bei Odyssey. «Unter den heutigen Marktbedingungen müssen Finanzinstitute mehr als je zuvor die Effizienz ihrer Aufnahmeprozesse verbessern, um schneller handeln zu können und sich verändernden gesetzlichen Vorschriften und Geschäftsanforderungen besser anpassen zu können. Sie sollten ihren Kundenberatern eine intuitiv zu bedienende Anwendung zur Verfügung stellen, die diesen Prozess so weit wie möglich automatisiert und damit aufwändige, kostenintensive Entwicklungen und Wartungen vermeidet.»
Rene Huerlimann, Numcoms Vertriebsdirektor kommentiert: «Die Lösung zur Neukundenaufnahme und Pflege wird den sich entwickelnden Anforderungen bei der Kontoeröffnung gerecht. Es verbessert den Prozess zur Neukundenaufnahme merklich, da administrative Aufgaben schneller erledigt werden können, Übertragungsfehler vermieden und die Komplexität von gesetzlichen Vorschriften und Anlagerichtlinien verborgen werden kann.»
Das Modul Neukundenaufnahme und Pflege bietet Finanzinstituten die folgenden Vorteile:
? begleitet die Endnutzer durch jede Stufe des Prozesses zur Datenerfassung
? selektiert und stellt die relevanten Verträge und Formulare automatisch entsprechend der Geschäftsregeln zusammen
? füllt Verträge und Formulare (inkl. Barcodes) vorab automatisch aus
? unterstützt die Überwachung und Genehmigung der Verfahren durch gemeinschaftliche Arbeitsabläufe
? prüft und verifiziert die Kontaktnamen durch die Funktion «Name Matcher» und externe AML-Dienstleistungen
? richtet Konten automatisch ein und aktiviert diese
? entwirft die Arbeitsabläufe des Prozesses in graphischer Form
? erstellt, publiziert und archiviert Dokumente und Formulare
? überwacht sämtliche Geschäftsaktivitäten
Die Aufnahme- und Pflegeprozesse unterscheiden sich bei den einzelnen Finanzinstituten deutlich voneinander. Aus diesem Grund wird die Lösung mit einer state-of-the-art Administrationskonsole namens «Studio» ausgeliefert. Studio erlaubt es den Benutzern, ohne IT-Assistenz Bildschirmseitenansichten und -abfolgen, Arbeitsabläufe und Geschäftsregeln zu definieren und an die spezifischen Anforderungen ihres Unternehmens hinsichtlich der Aufnahme von Neukunden anzupassen. (Odyssey/mc)
Über Numcom Software AG
Numcom Software AG entwickelt und vertreibt mit Appway? eine Applikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, jede beliebige Geschäftsanwendung zu erstellen und ohne langatmige Programmierung in Betrieb zu nehmen. Appway ermöglicht ihren Kunden Geschäftsprozesse und Anpassungen in Rekordzeit vollständig in webbasierte Applikationen umzusetzen. Appway beinhaltet Prozessmodellierung, Simulation, Testing, Integration und Deployment, sowie Überwachung und Wartung. Die 2003 gegründete Firma hat ihren Sitz in Zürich und eine Filiale in Lugano. Numcom profitiert neben dem Qualitätsstandort Schweiz auch von ihrem globalen Netzwerk aus Partnern, Beratungsfirmen und Systemintegratoren.
Über WealthManager?
WealthManager? ist eine integrierte Vermögensmanagement-Plattform, die die tägliche Arbeit von Vermögensverwaltern und -beratern, die Privatkunden beraten und deren Vermögen verwalten, vereinfacht und verbessert. Das Produkt vereint Funktionen zum Kundenmanagement, zur Anlageberatung, zum Vertrieb, zum Portfoliomanagement, zur Complianceprüfung und zum Kundenreporting. Das Produkt verbessert alle Facetten des Vermögensverwaltungs- und -beratungsprozesses, ist hochskalierbar sowie mehrsprach- und mehrwährungsfähig. Mit seiner Technologie können Finanzinstitute ihr Dienstleistungsniveau steigern, Kosten senken und zusätzliche Erträge generieren. Mit WealthManager? können Vermögensmanager alle Kundensegmente, von Mass-Affluent bis zu vermögenden Privatkunden (HNWI), bedienen. Dabei können Vermögensverwaltung, Vermögensberatung sowie reine Ausführungsgeschäfte (Brokerage-Services) von einer Plattform aus angeboten werden.
Über Odyssey Financial Technologies
Odyssey Financial Technologies ist ein führender Anbieter von Front- und Middle-Office-Software für Vermögens- und Asset Management. Weltweit setzen über 200 Finanzinstitute in mehr als 30 Ländern Lösungen von Odyssey ein, um ihr Dienstleistungsniveau zu steigern, ihre Kosten zu senken und zusätzliche Erträge zu generieren. Odyssey wurde 1995 in Luxemburg gegründet und ist weltweit in allen wichtigen Finanzzentren präsent ? einschliesslich New York, Singapur, Zürich, Frankfurt, München, Brüssel, Genf, Tokio und Sydney. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Lausanne in der Schweiz. Die Entwicklungszentren befinden sich in Toronto, Lausanne und London.