Alle Massnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Generalversammlung. OC Oerlikon habe mit den Kreditgebern der syndizierten Kreditfazilitäten in Höhe von 2,5 Mrd CHF, bestehend aus Banken und Nicht-Banken-Gläubigern, sowie der Renova-Gruppe als Hauptaktionärin eine Vereinbarung über umfassende Massnahmen zur finanziellen Restrukturierung des Unternehmens erzielt, schreibt die Industriegruppe am Donnerstag in einer Mitteilung.
Nennwertreduktion von 20 auf 1 CHF je Aktie
Die nun verabschiedeten finanziellen Restrukturierungsmassnahmen entsprechen dem bereits zu früherem Zeitpunkt kommunizierten Plan. Kernpunkt ist eine Herabsetzung des Aktienkapitals durch eine Nennwertreduktion auf 1 CHF je Aktie von bislang 20 CHF sowie eine anschliessende Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot im Wert von 1 Mrd CHF. Dabei sollen 268,7 Mio neue Aktien an die bestehenden Aktionäre zu einem Bezugspreis von 3,72 CHF je Titel ausgegeben werden.
Möglichkeit für weitere Kapitalerhöhungen
Neben dieser Rekapitalisierung sieht die Vereinbarung unter gewissen Bedingungen die Möglichkeit von 2 weiteren Kapitalerhöhungen sowie die Ausgabe von Optionsscheinen an die Kreditgeber vor. Von den Erlösen des Bezugsrechtsangebotes sollen 300 Mio CHF für Investitionen in die bestehenden Geschäftsaktivitäten in der Gesellschaft einbehalten werden. Sämtliche übrigen Barerlöse werden zur teilweisen Rückzahlung der bestehenden syndizierten Kreditfazilitäten verwendet.
Reduktion der Nettoverschuldung um bis zu 1,3 Mrd Franken
Insgesamt werden alle Massnahmen zusammen die Nettoverschuldung von Oerlikon voraussichtlich um insgesamt rund 1,05 Mrd bis 1,30 Mrd CHF verringern. Damit hätte die Nettoverschuldung des Konzerns per 31. Dezember 2009 auf Pro-forma-Basis noch zwischen 396 Mio CHF 646 Mio CHF betragen, was einem Eigenkapitalanteil von 34% bzw. 39% entsprechen würde. Dies gegenüber einer tatsächlich ausgewiesenen Eigenkapitalquote zum Jahresende von 12%.
3 neue Kreditfazilitäten
Alle nach erfolgten Rückzahlungen noch verbleibenden Schulden sollen anschliessend durch 3 neue Kreditfazilitäten in Höhe von insgesamt rund 1,49 Mrd bis CHF 1,74 Mrd CHF ersetzt werden, welche alle bis zum 30. Juni 2014 laufen werden. Im Vertrag über die neuen Kredit-Fazilitäten sei zudem die Bedingung enthalten, dass eine Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrats von Renova bzw. jeder anderen Partei, die mehr als 20% der Stimmrechte kontrolliert, unabhängig sein muss.
Ordentliche GV am 18. Mai 2010
Alle Massnahmen bedingen sich gegenseitig und die Kapitalveränderungen stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die ordentliche Generalversammlung (GV) von Oerlikon am 18. Mai 2010, so die Mitteilung weiter. Der Handel für die Bezugsrechte soll voraussichtlich vom 25. Mai bis zum 1. Juni dauern. Als erster Handelstag der neuen Aktien ist der 9. Juni 2010 vorgesehen. (awp/mc/ps/09)