Die Zeichnungsfrist beginnt heute Mittwoch und wird voraussichtlich bis zum 13. Mai dauern, teilte das Unternehmen mit. Der erste Handelstag an der SWX ist für den 14. Mai 2008 vorgesehen.
UBS Investment Bank als Buchführer und Lead Manager
Den Nettoerlös aus der Transaktion will Orascom zur Finanzierung des Gruppenwachstums, für allgemeine Unternehmensaktivitäten sowie zur Rückzahlung einer Zwischenfinanzierung im Rahmen der Umtauschofferte (sog. Bar-Alternative) verwenden. Buchführer und Lead Manager der Transaktion von Neuemission und Börsengang ist die UBS Investment Bank; Beltone Investment Banking agiert als Co-Manager in Rahmen der Neuemission.
Nennwert von 25.00 Franken
Die neuen Aktien sollen in einem öffentlichen Angebot in der Schweiz sowie in einer Privatplatzierung in ausgesuchten Ländern ausserhalb der Schweiz angeboten werden. In den USA würden keine Aktien angeboten, heisst es. Die neue Namenaktien der OD Holding haben einen Nennwert von 25,00 CHF.
Mehrzuteilungsoption für die UBS
Der UBS wurde eine Mehrzuteilungsoption («Greenshoe») von bis zu 185’000 neuen Namenaktien der Gesellschaft zugesichert. Die Familie des Mehrheitsaktionärs Samih Sawiris behalte sich das Recht vor, ebenfalls an der Emission zu partizipieren, heisst es. Der definitive Emissionspreis wird am 14. Mai 2008 vor Handelsbeginn an der SWX Swiss Exchange bekannt gegeben. Am 19. Mai 2008 sollen voraussichtlich die Abrechnung und Zahlung der Emission erfolgen.
Weitere Informationen am oder um den 7. Mai
Über das Ergebnis der Umtauschofferte der OD Holding für alle ausstehenden Aktien der Orascom Hotels and Development S.A.E. (OHD, zusammen die «Gruppe») informiert die Gesellschaft am oder um den 7. Mai 2008, gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Zahlen für das erste Quartal 2008 von OHD. Die Gesellschaft wird an diesem Tag auch über die Anzahl der an der SWX Swiss Exchange zu kotierenden Aktien sowie über den erwarteten Free-Float berichten.
Douiri, Gabriel, Müller-Möhl und Pérès im VR
Weiter gibt die OD Holding die Aufnahme von vier neuen Mitgliedern in den Verwaltungsrat bekannt. Neue Verwaltungsräte sind Adil Douiri (CEO der marokkanischen Investmentgesellschaft Mutandis), Luciano Gabriel (CEO PSP), Carolina Müller-Möhl und Juan-Gabriel Pérès (CEO Mövenpick). Bereits bisher im Verwaltungsrat der Gesellschaft waren Samih Sawiris (Präsident & CEO), Amr Sheta (Vize-Präsident & CO-CEO) und Franz Egle. (awp/mc/pg)