Die veröffentlichte Preisspanne betrug 56 bis 67 CHF. Zum Bankensyndikat zählen Credit Suisse, Merrill Lynch, Sal. Oppenheim, Landesbank Baden-Württemberg und Lombard Odier Darier Hentsch (LODH), wie die Partners Group am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Das Syndikat habe insgesamt 8’010’000 Namenaktien platziert. Zudem hätten die Aktionäre dem Bankensyndikat eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 801’000 Aktien eingeräumt.
Aktien über elf Mal gezeichnet
Im Rahmen der bevorzugten Zuteilung seien Aktien im Umfang von 40% des Angebots unter anderem an ausgewählte Kunden und Geschäftspartner des Finanzdienstleisters alloziert worden, schreibt der weltweit aktive Vermögensverwalter mit Fokus auf alternative Anlagen weiter. Die angebotenen Aktien seien beim Angebotspreis über elf Mal gezeichnet worden.
Heute ist der erste Handelstag
Der Streubesitz beläuft sich auf 30% des ausgegebenen Aktienkapitals, beziehungsweise auf 33% bei voller Ausübung des Greenshoe. Heute, am 24. März, ist der erster Handelstag. (awp/mc/ab)