Petroplus emittiert neue Anteile aus genehmigten Kapital

Die Bezugsfrist endet am 23. April, teilte Petroplus am Freitag mit. Nicht übernommene Anteile werden hernach in der Schweiz öffentlich zur Zeichnung aufgelegt sowie weltweit privat platziert. Der Ausgabepreis wird am Morgen des 25. April publiziert.

Akquisition einer Raffinerie in Coryton finanzieren

Daneben hat die Raffineriebetreiberin hochverzinsliche Anleihen mit Laufzeiten zwischen sieben und zehn Jahren im Umfang von rund 1,2 Mrd USD aufgelegt. Mittels der Anleihen will Petroplus die unlängst angekündigte Akquisition einer Raffinerie in Coryton finanzieren; mit den Mitteln aus der Aktientransaktion soll das Fremdkapital reduziert werden. Als Joint Bookrunners wirken bei der Transaktion Credit Suisse, Morgan Stanley und die UBS Investment Bank. (awp/mc/ab)