Die Zeichnungen habe das Volumen der angebotenen Aktien um mehr als das Zweifache übertroffen, teilte die in der Forstwirtschaft tätige Gesellschaft am Freitagabend mit. Der im Bookbuilding-Verfahren ermittelte Platzierungspreis wurde mit 113 CHF pro neue Namenaktie festgesetzt; er liege somit 2% unter dem volumengewichteten Durchschnittskurs während der Zeichnungsfrist.
Für die Aktivitäten des Holzhandelsunternehmens A. van den Berg B.V
Zusammen mit dem Erlös aus dem Bezugsangebot für die bisherigen Aktionäre, das parallel zur Aktienplatzierung stattfand, fliessen der Gesellschaft laut Mitteilung neue Mittel von netto rund 95 Mio CHF zu. Diese würden vor allem zur Finanzierung des Kaufs der Geschäftsaktivitäten des niederländischen Holzhandelsunternehmens A. van den Berg B.V., des Kaufs von zusätzlichem Wald in Brasilien sowie des geplanten finanziellen Engagements an der grössten Forstgruppe in der Demokratischen Republik Kongo eingesetzt, heisst es.
Marktkapitalisierung von rund 330 Mio
Auf der Basis des Schlusskurses erhöht sich die Marktkapitalisierung von Precious Woods um 52% auf rund 330 Mio CHF. Die Zürcher Kantonalbank verfügt über eine Mehrzuteilungs-Option von weiteren maximal 107’000 neuen Namenaktien, welche bis am 9. November 2005 jederzeit, ganz oder teilweise zum Platzierungspreis ausübbar ist. Bei Ausübung der Mehrzuteilungs-Option fliessen der Gesellschaft weitere Mittel von netto rund 11,5 Mio CHF zu. (awp/mc/th)