Dies teilte der Pharmakonzern am Donnerstag mit. Der Erlös soll vor allem für die Finanzierung von Entwicklungsprogrammen sowie präklinischen Aufwendungen und Arbeiten an neuen Produkten eingesetzt werden.
Umwandlungsprämie dank grosser Nachfrage erhöht
Dank der sehr grossen Nachfrage habe die Umwandlungsprämie auf 35,9% erhöht werden können. Zuvor wurde eine Prämienspanne von 27 bis 33% angegeben. Die Anleihe könne insgesamt in bis zu 245’745 Speedel-Namenaktien, die aus bestehendem bedingtem Kapital stammen, gewandelt werden.
Handelszulassungs-Antrag bei der SWX eingereicht
Der Antrag für die Zulassung zum Handel an der SWX werde heute eingereicht, heisst es weiter. Die provisorische Zulassung sowie der erste Handelstag der Wandelanleihen erwartet Speedel für den 22. Januar 2007. Neben dem öffentlichen Angebot in der Schweiz umfasst die Transaktion eine Privatplatzierung bei gewissen ausländischen institutionellen Investoren. Als Lead Manager bzw. Co-Lead Manager fungierten die Bank Vontobel und Rüd Blass Cie. (awp/mc/ab)