Die Anleihe werde mit einem Coupon von 3,5% p.a. und einer Umwandlungsprämie von 27 bis 33% über dem umsatzgewichteten Durchschnittskurs der Speedel-Namenaktien an der SWX am 17. Januar 2007 als Referenzkurs aufgelegt, teilte der Pharmakonzern am Mittwoch mit.
Erlös für laufende und künftige Entwicklungsprogramme
Die Emission der Wandelanleihe soll zusätzlich zum verfügbaren Cash genügend Mittel verschaffen, um den zu erwartenden Finanzbedarf bis ca. Ende 2008 zu decken, wird Finanzchef Konrad Wirz in der Mitteilung zitiert. Der Erlös soll dabei sowohl für die laufenden und zukünftigen Entwicklungsprogramme als auch für die präklinischen Aufwendungen und die Arbeiten an neuen Produkten eingesetzt werden.
Preisfindung heute Abend
Die endgültige Preisfindung soll heute nach 17.30 Uhr stattfinden und vor Eröffnung des Marktes am (morgigen) 18. Januar bekannt gegeben werden. Die Anleihe kann in bis zu 245’745 Speedel-Namenaktien aus bestehendem bedingtem Kapital gewandelt werden, was ca. 3,2% der heute ausstehenden Aktien der Gesellschaft entspricht.
Bank Vontobel Lead Manager
Die Bank Vontobel agiert als Lead Manager, Rüd Blass als Co-Lead Manager für die Transaktion. Die Kotierung erfolgt an der SWX, die provisorische Zulassung wird für den 22. Januar 2007 erwartet. (awp/mc/pg)