Der in der Schweiz zum Vertrieb zugelassene Fonds richtet sich an Privatanleger, die ihr Geld sicher in Schweizer Obligationen anlegen und gleichzeitig die Möglichkeit höherer Renditen erschliessen wollen. Das rekordtiefe Zinsniveau im Schweizer Anleihemarkt und mögliche Zinssteigerungen lassen in den nächsten Jahren für passive Anlagen in Schweizer Obligationen tiefe Gesamtrenditen erwarten. Damit gewinnen breit diversifizierte, liquide Anlagestrategien mit Potential für eine risikogerechte Überrendite gegenüber einem Referenzindex an Attraktivität.
Innovativer, quantitativer Ansatz
Wegelin Fixed Income Active Bond CHF beinhaltet im Kern einen innovativen, quantitativen Ansatz, um in einem Obligationenportfolio alle verfügbaren Renditequellen des Zinsmarktes simultan und systematisch zu nutzen. Die wesentlichen Renditefaktoren (wie Duration, Zinskurve, Zinstrend) werden mittels ökonomisch fundierter, quantitativer Modelle einzeln modelliert und täglich verfolgt. Umgesetzt werden die Modellsignale mit Hilfe von liquiden Instrumenten. Ein mehrstufiges Risikomanagement öffnet das Potential zu einer systematischen Überrendite, bewahrt aber gleichzeitig die konservative Grundausrichtung einer Investition in den Schweizer Obligationenmarkt. Die Managementgebühren entsprechen denen passiver Indexfonds. Nur bei Erzielen einer systematischen Überrendite wird eine performanceabhängige Gebühr belastet.
Technische Daten zum Fonds:
Fondsname: Wegelin Fixed Income Active Bond CHF
Valor: 10601354
ISIN-Nummer: CH0106013540
Management Fee: 0.3%
Performance Fee: 20% der Überrendite (relative High Watermark)
Benchmark: Swiss Bond Index Gesamt AAA – A
Referenzwährung: CHF
(Wegelin/mc/hfu)
Wegelin & Co.
Die 1741 gegründete St. Galler Privatbank Wegelin & Co. ist die älteste Bank der Schweiz. Sie beschäftigt 700 Mitarbeiter an neun Standorten in der Schweiz und verwaltet Vermögen von mehr als CHF 26 Mrd. Die Bank wird als Kommanditgesellschaft von acht geschäftsführenden Teilhabern mit unbeschränkter Haftung geführt. Wegelin & Co. ist auf die Vermögensverwaltung privater und institutioneller Kunden spezialisiert.