ZFS: Erfolgreiche Aktienplatzierung im Zusammenhang mit Kauf von AIG-Autosparte

Das Angebot sei deutlich überzeichnet gewesen und die Aktien seien zum Preis von 188 CHF pro Aktie platziert worden, was zu einem Bruttoerlös von 1,26 Mrd führe, teilte der Erstversicherer mit. Die ausgegebenen Aktien entsprechen den Angaben zufolge 4,7% des eingetragenen Aktienkapitals vor der Platzierung. Citi, Credit Suisse und Deutsche Bank waren Joint Bookrunners für den Deal.


Teil gestiegener Kapital-Erfordernisse gedeckt
Der Erlös wird verwendet, um einen Teil der gestiegenen Kapital-Erfordernisse zu decken, die sich aus der Kauftransaktion und der damit verbundenen Erhöhung der Rückversicherungsvolumina ergeben. Die restliche Zunahme der Kapitalerfordernisse auf Gruppenebene wird durch ein nachrangiges Schuldpapier im Gegenwert von 400 Mio USD in Euro gedeckt, das direkt bei AIG platziert wird.


Zurich hat mit den Joint Bookrunners eine zweimonatige Lock-Up-Periode vereinbart, die gestern begonnen hat und nach 60 Kalendertagen endet. (awp/mc/pg/30)

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