Dazu soll ein Minderheitsanteil von bis zu 32% der Aktien (35% bei Ausübung des Greenshoe) im Publikum platziert werden. Nachdem die französischen Aufsichtsbehörden AMF am 17.2.2006 den ersten Teil des Prospekts (document de base) gutgeheissen hätten, sei nun auch noch den zweiten Teil (note d’opération) genehmigt und damit die Transaktion für die Platzierung freigegeben worden, teilte die Immobiliengesellschaft am Montag mit.
Aktien zur Zeichnung angeboten
Die im Rahmen einer Kapitalerhöhung neu geschaffenen 1,2 Mio Aktien entsprechen 32% des Kapitals von 3’795’850 Aktien zu nominal 6 EUR nach der Transaktion. Die Aktien werden vom 6.3. bis am 21.3.2006 in einer öffentlichen Platzierung in Frankreich und einer Privatplatzierung in Frankreich und ausserhalb Frankreichs zur Zeichnung angeboten.
Platzierungspreis bis zu 13,66 EUR pro Aktie
Der Platzierungspreis wird laut Mitteilung voraussichtlich zwischen 11,76 und 13,66 EUR pro Aktie betragen. Es gibt zudem eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) für bis zu 180’000 weitere Aktien.
Aktionärsoption nach der Platzierung
Im Anschluss an die Platzierung wird allen Aktionären der Züblin Immobilière France SA am 28.4.2006 gratis eine Aktionärsoption zugeteilt. Drei Aktionärsoptionen berechtigen bis zum 26.1.2007 zum Bezug einer neuen Aktie zum Preis von 105 % des Platzierungspreises anlässlich des Börsenganges.
Investitionen geplant
Laut einer früheren Mitteilung von Züblin (20.2.06) will die Gesellschaft in den nächsten 18 Monaten Investitionen von 100 Mio EUR tätigen, mittelfristig soll das Investitionsvolumen auf 300 Mio EUR erhöht werden. (awp/mc/ab)