Aevis veröffentlicht Angebotsprospekt für Victoria-Jungfrau-Übernahme
Antoine Hubert, VR-Delegierter Genolier Swiss Medical Network und Aevis.
Freiburg – Die Aevis Holding SA hat am Freitag den Angebotsprospekt für das am 24. Oktober 2013 vorangemeldete öffentliche Kaufangebot für die Hotelgruppe Victoria-Jungfrau publiziert. Das Kaufangebot zum Preis von CHF 250.00 pro Aktie bietet eine Ausstiegsmöglichkeit für die bestehenden Aktionäre von Victoria-Jungfrau, für deren Aktien der letzte Handelstag an der SIX Swiss Exchange und an der BX Berne eXchange auf den 29. November 2013 festgelegt wurde, wie Aevis am Freitag mitteilt.
Der offerierte Preis beinhaltet eine Prämie von 37% verglichen mit dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der 60 Börsentage vor der Voranmeldung des Angebots und liegt über dem Mindestpreis pro Aktie, der im Rahmen der Regeln des Übernahmerechts von Ernst & Young festgelegt wurde. Die Angebotsfrist dauert voraussichtlich bis zum 30. Dezember 2013. Bei einem erfolgreichen Abschluss des Angebots wird Victoria-Jungfrau als weiteres Tochterunternehmen in Aevis integriert und die vom bestehenden Management entwickelte Strategie fortgeführt. Die Übernahmekommission (UeK) hat bestätigt, dass das Angebot konform ist mit den Regeln für öffentliche Kaufangebote.
Angebots-Gruppe hält 13.14% der Aktien
Aevis und ihre Schlüsselaktionäre EMER Holding SA (Michel Reybier) sowie HR Finance & Participations SA (Antoine Hubert und Géraldine Hubert-Reynard) sind derzeit im Besitz von 13.14% der Aktien von Victoria-Jungfrau. Das öffentliche Kaufangebot unterliegt verschiedenen Bedingungen inklusive der Bedingung, dass nach Ablauf der Angebotsfrist Aevis und ihre Schlüsselaktionäre mindestens 51% der Aktien von Victoria-Jungfrau halten. Bei einem erfolgreichen Abschluss des Angebots wird Victoria-Jungfrau als Tochterunternehmen für Hotellerie in Aevis integriert. Aevis beabsichtigt, die vom bestehenden Management von Victoria-Jungfrau entwickelte Strategie der Repositionierung fortzusetzen und zu intensivieren. Sie wird die notwendigen Investitionen vornehmen und unterstützt die vom Management eingeschlagene Wachstumsstrategie.
Aufschlag von von 13.8% über Mindestpreis
In Anbetracht der Illiquidität des Marktes für Victoria-Jungfrau-Aktien hat die Ernst & Young AG in ihrer Funktion als unabhängige Prüfstelle für das Angebot eine Bewertung des Titels vorgenommen. Das Bewertungsgutachten der Ernst & Young AG kommt zum Schluss, dass der Wert pro Victoria-Jungfrau-Aktie CHF 219.60 beträgt. Der offerierte Preis von CHF 250.00 pro Aktie entspricht einer Prämie von 13.8% über dem von Ernst & Young ermittelten Mindestpreis und liegt 37% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der 60 Börsentage vor der Voranmeldung des Angebots. Die Angebotsfrist beginnt am 28. November 2013 und dauert voraussichtlich bis zum 30. Dezember 2013. Aevis hat die UBS AG mit der Durchführung des öffentlichen Übernahmeangebots beauftragt. (Aevis/mc/ps)
