AMS-CEO John Heugle.
Unterpremstätten – Der Schaltkreis-Hersteller Austriamicrosystems (AMS) vergrössert die Produktpalette mit einer Übernahme. AMS akquiriert so die US-amerikanische Texas Advanced Optoelectronic Solutions (TAOS) für rund 320 Mio USD vollständig. Der Kaufpreises soll je zur Hälfte in neu geschaffenen AMS-Aktien und in bar bezahlt werden, teilt AMS am Donnerstag mit.
Je nach Umsatzentwicklung von TAOS werde eine Nachbesserung des Kaufpreises um 10 Mio USD nötig. Die Übernahme soll sich ab dem dritten Quartal 2011 positiv auf den Gewinn je Aktie von AMS auswirken. Die Transaktion soll – vorbehältlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und einiger Vereinbarungen mit den Verkäufern – innerhalb der kommenden acht Wochen abgeschlossen werden, heisst es weiter.
Ausgabepreis der neuen AMS-Aktie beträgt 46,60 Franken
Im Zuge der Übernahme würden rund 2,7 Mio neue AMS-Aktien geschaffen. Für die gegen Sacheinlage von 5,9 Mio TAOS-Anteilen auszugebenden neuen AMS-Aktien bestünden die üblichen Lock-up-Klauseln – das heisse, ein Verkaufsverbot für die ersten sechs Monate und Verkaufsbeschränkungen für bis zu 24 Monate nach Abschluss der Transaktion, so die Mitteilung. Der Ausgabepreis der neuen AMS-Aktie betrage 55,39 USD bzw. ca. 46,60 CHF. Am Mittwoch schlossen die AMS-Titel auf 43,10 CHF. Die exakte Anzahl neu auszugebender Aktien werde nach Abschluss der Transaktion festgelegt werden.
Führender Anbieter im Bereich Lichtsensor-Lösungen
Im Rahmen der Aktienemission seien die Bezugsrechte der AMS-Aktionäre ausgeschlossen. Ein Antrag auf die Kotierung und Zulassung der neuen Titel an der SIX Swiss Exchange im Main Standard werde gestellt. TAOS ist gemäss Mitteilung ein weltweit führender Anbieter im Bereich Lichtsensor-Lösungen für die Märkte Consumer, Computer, Industrie, Medizintechnik und Automotive. 2010 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 81 Mio USD und eine EBIT-Marge von mehr als 30%. 2009 belief sich der Umsatz noch auf 40 Mio USD. Für 2011 soll TAOS ein «weiteres signifikantes» Umsatzwachstum erwarten.
«Komplementäre Erweiterung unseres Angebots»
«Der Erwerb von TAOS bedeutet eine komplementäre Erweiterung unseres Angebots an innovativen Sensorlösungen für mobile Geräte und einen erheblichen Ausbau unseres Consumer & Communications-Geschäfts», wird AMS-CEO John Heugle in der Mitteilung zitiert. Als ein führender Lieferant hoher Stückzahlen für zahlreiche wichtige Anbieter von mobilen Consumer-Geräten verfüge TAOS über eine starke Marktposition weltweit. «Die strategische Kombination von AMS und TAOS schafft einen bedeutenden Anbieter hochwertiger Sensortechnik für die attraktiven Märkte Smartphones und Tablet-PCs», so der AMS-CEO weiter. (awp/mc/ss)
