Deloitte: Ungewisse Zeiten für die Schweizer Uhrenindustrie
Karine Szegedi, Partner und Head of Fashion and Luxury bei Deloitte in der Schweiz. (Foto: Deloitte)
Zürich – Erstmals seit dem Launch der «Deloitte Swiss Watch Industry Study» im Jahre 2012 ist die Anzahl der Führungskräfte von Uhrenkonzernen, welche die Aussichten für die Schweizer Uhrenbranche pessimistisch beurteilen, höher als die der Optimisten. Aufgrund der anhaltenden Frankenstärke und der rückläufigen Nachfrage aus Ländern wie China sind die hiesigen Uhrenfirmen zunehmend besorgt. Auch die wachsende Konkurrenz durch Smartwatches beschäftigt sie zunehmend. Laut der diesjährigen Ausgabe der Deloitte-Studie steht die Schweizer Uhrenindustrie an einem entscheidenden Wendepunkt. Dennoch sind die Zukunftsaussichten weiterhin vielversprechend, vor allem im Luxussegment.
Nach Angaben der befragten Führungskräfte aus der Uhrendindustrie wird der Abwärtstrend bei den Umsätzen aus dem ersten Halbjahr 2015 voraussichtlich auch in den kommenden zwölf Monaten anhalten. 41% der Führungskräfte beurteilen die Aussichten für die Branche pessimistisch; nur 14% blicken weiter optimistisch in die Zukunft. Damit unterscheiden sich die Werte deutlich von denen der letzten drei Jahre. Angesichts der geringen Erwartungen an das Wachstum in den Schwellenländern, darunter in China und Hongkong, ist diese getrübte Stimmung jedoch keine Überraschung. Der Optimismus im Hinblick auf den US-Markt ist dagegen unter den befragten Uhrenkonzerne so hoch wie nie zuvor.
Die Schweiz bleibt der weltweit führende Uhrenexporteur
Zwar exportiert die Schweiz gemessen am Volumen nicht annähernd so viele Uhren wie die beiden Hauptkonkurrenten China und Hongkong, allerdings erzielt kein anderes Land höhere wertmässige Umsätze. So lag der durchschnittliche Exportpreis einer Schweizer Armbanduhr im Jahr 2014 bei CHF 730, verglichen mit CHF 27 in Hongkong und CHF 7 in China – ein klares Zeugnis für die Stärke des Schweizer Luxussegments.
Die Exporte von Schweizer Uhren erreichten
2014 einen Rekordwert von CHF 21 Mrd. und lagen damit 1,8% über ihrem Vorjahreswert. Auch das Volumen der Exporte erhöhte sich nach zwei negativen Jahren leicht (+1,7%), wobei der Negativtrend der vorletzten zwei Jahren (2012/2013) vor allem auf die tieferen Absatzzahlen von Quarzuhren zurückzuführen war.
Laut den befragten Führungskräften wird in den nächsten zwölf Monaten das stärkste Volumenwachstum weiterhin bei hochwertigen Uhren erwartet. Karine Szegedi, Partner und Head of Fashion and Luxury bei Deloitte in der Schweiz, erklärt: «Der Aufstieg lokaler Anbieter wie Ice Watch und die wachsende Nachfrage nach Smartwatches in derselben Preisklasse üben noch mehr Druck auf Schweizer Exporte im Segment unter CHF 200 aus. Doch trotz der rückläufigen Nachfrage aus China und Hongkong gibt es nach wie vor Chancen. Aufgrund der wachsenden Bevölkerung sowie des steigenden Vermögens wird von allen Schwellenländern Indien das grösste Potenzial im Bereich Luxusgüter allgemein und Uhren im Besonderen zugetraut.»
Stärke des Schweizer Frankens weiterhin die Hauptherausforderung
Die Mehrheit der Uhrenfirmen (57%) sieht in der schwächelnden Auslandsnachfrage ein erhebliches Risiko für ihr Geschäft im kommenden Jahr. Die Stärke des Schweizer Frankens wird im aktuellen Umfeld als grösste Bedrohung gesehen (69%). Um die starke Währung zu kompensieren, beabsichtigt über die Hälfte der befragten Uhrenhersteller (51%), die Kosten zu senken (ausgenommen Lohnkosten). Viele Uhrenfirmen haben zudem ihre Preise neu verhandelt oder erhöht. Diese Strategie ist jedoch nicht für alle Marken möglich, insbesondere nicht in den preisgünstigeren Marktsegmenten.
Jules Boudrand, Senior Manager und Mitautor der Studie, erklärt: «Die Schweizer Uhrenindustrie ist in der Lage, Preiserhöhungen weiterzugeben – vor allem im Hochpreissegment. So hat sie sich trotz der anhaltenden Frankenstärke besser behauptet als die meisten anderen Exportsektoren. Aber jetzt sind wir offenbar an einem kritischen Punkt angekommen, insbesondere im Niedrigpreis- bzw. im mittleren Marktsegment.»
Smartwatches als zunehmende Bedrohung
Laut der Umfrage sieht ein Viertel der Führungskräfte aus der Uhrenindustrie (25%) in Smartwatches eine zunehmende Konkurrenz; 2014 waren nur 11% dieser Meinung. Auch die Zahl der Befragten, die dieses konkurrierende Marktsegment seit der Einführung der Apple Watch (und anderer Smartwatches) ernster nehmen, ist gestiegen: von 29% auf 39%.
Die zusätzlich unter Konsumenten in China, Frankreich, Italien, Japan, Schweiz und den USA durchgeführte Online-Umfrage über die Nutzung von Smartwatches hat ergeben, dass mehr als 60% der chinesischen, 48% der italienischen und 35% der französischen Verbraucher in den nächsten zwölf Monaten eine Smartwatch kaufen wollen – in der Schweiz planen dies nur 17%.
Karine Szegedi hierzu: «Laut Umfrage beabsichtigen insgesamt mehr Menschen, in naher Zukunft eine Smartwatch zu kaufen als eine klassische Armbanduhr. Die Bereitschaft und Fähigkeit der hiesigen Uhrenkonzerne, Smartwatches in gewohnter Schweizer Qualität und mit langer Batterielaufzeit anzubieten, könnte eine wirksame Wettbewerbsstrategie sein.“ (Deloitte/mc/ps)
Über die «Deloitte Swiss Watch Industry Study»
Die diesjährige Ausgabe der Studie von Deloitte zur Schweizer Uhrenindustrie ist die vierte ihrer Art. Sie basiert auf einer Online-Umfrage von 51 Führungskräften aus der Schweizer Uhrenindustrie zwischen Mai und Juli 2015 sowie auf persönlichen Gesprächen über die letzten Monate hinweg. Erstmals wurde auch eine Verbraucherbefragung durchgeführt. So hat das Marktforschungsunternehmen Research Now 3‘000 Konsumenten in China, Frankreich, Italien, Japan, der Schweiz und den USA um ihre Einschätzung gebeten.
Unsere Deloitte Swiss Watch Industry Study 2015 kann online abgerufen werden.
Über Deloitte in der Schweiz
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